【财经早餐】2019.01.09星期三

每日歌曲:Christa Wells - Have Your Eyes Open

财秘关注

1、发改委副主任宁吉喆:今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施。进一步增加中央预算内投资的规模,进一步地吸引和扩大社会资本投入国家重点项目的领域和规模。

2、中证报:2018年12月至今,已有近20家上市公司重要股东变更或者延期增持计划,更有上市公司因增持承诺完成不足3成受到监管关注。“空头支票”飞舞的情况已经引起了市场和监管的重视。

3、新华社:近期公布的数字显示,中国城市人口版图正出现重要变化。北京常住人口近20年首次负增长,上海常住人口减少。与此同时,郑州、西安等多个省会城市的常住人口将突破千万。

4、澎湃新闻:格力电器下发内部文件,宣布全员涨薪,总增加薪酬在10亿元以内。格力电器2017年年报显示,公司当期领取薪酬员工总人数85222名,那么此次加薪人均1000元左右。与过去两年全员加薪幅度基本保持一致。

5、新华社:美银美林、富达投资、摩根士丹利、瑞银集团等9家美国企业计划成立一家会员证券交易所。旨在增加竞争,提高交易透明度,进一步简化交易过程,降低成本。近年来,纽约证券交易所、纳斯达克交易所等美国证券交易所,因高额的服务费用而遭到经纪商和交易商的诟病。

一、宏观经济

1、中国政府网:国务院副总理胡春华1月8日在河北、北京、天津等地调研“大棚房”问题清理整治工作。他强调,要不折不扣抓好“大棚房”清理整治工作,坚决遏制农地非农化乱象。

2、中国互联网协会:2018年,信息消费的规模约5万亿元,同比增长11%,占GDP比例提升至6%。信息服务消费规模首次超过信息产品消费,信息消费市场出现结构性改变。

3、市场监管总局:与多部门召开联合部署整治“保健”市场乱象百日行动电视电话会议。市场监管总局局长张茅表示,禁止各地市场监管部门对保健品进行评比、评优等活动,违者坚决依法追责。

4、普益标准:2018年12月,408家银行共发行了8232款银行理财产品,发行银行增加5家,产品发行量减少187款。其中,封闭式预期收益型人民币产品平均收益率为4.36%,较上期下降0.02百分点。

5、21世纪:2018年12月举行的中央经济工作会议提出,2019年的重点工作任务首先就是推动制造业高质量发展。此后,各地密集召开省级经济工作会议部署2019年的经济工作。与往年不一样的是,各地都强调发展实体经济,尤其是制造业。

6、科技部、财政部:国家最高科学技术奖的奖金标准由500万元/人调整为800万元/人,全部属获奖人个人所得;国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖的特等奖奖金标准由100万元/项调整为150万元/项。

7、央行:周二,未开展逆回购操作。当日有200亿元逆回购到期。

8、隔夜shibor报1.4140%,下跌3.30个基点。7天shibor报2.3720%,下跌10.30个基点。3个月shibor报3.0930%,下跌4.80个基点。

二、地产聚焦

1、国家税务总局:对2019年1月1日之后房贷符合条件应当享受而未享受的扣除,可在向单位报送相关信息后的年内剩余月份补充享受;也可在次年3月1日至6月30日内,通过向税务机关办理综合所得汇算清缴申报时享受扣除。

2、21世纪:对于2019年的市场,碧桂园、万科、恒大、龙湖等房企认为,市场会比之前预测得好一些,但预计也是艰苦的一年,是真正拼产品、能力的时候,整体市场会保持平稳,房价大幅上涨的日子结束了。

3、经济参考报:2019年,面对已经迎来的还债高峰,房企不得不高成本“借新还旧”,自寻出路摆脱资金困局。在还款压力下,房企流动性较弱,有着较高的再融资需求的房企数量不断增加,这将进一步加剧融资难度,融资成本或再度提高。

4、上观新闻:对于网络中流传的“房东需要承担10%以上租金税率”的言论,相关文件显示,目前上海以租金除以1.05作为为计税收入,若计税收入达到3万元及以上,其综合税率为5%,若计税收入在3万元以下,综合税率为3.5%。

5、新京报:最近,关于“杭州某银行规定房屋按揭贷款最长可贷到80周岁,父母子女两代人接力还款”的消息在网上热传,被网友戏称“打破了贷款人最高年龄纪录”。对此,杭州多家银行相关工作人员皆否认了上述关于还款年龄的传言。

6、证券日报:据悉,北京地区首套房贷款主流利率是基准利率上浮10%,个别银行首套房贷款利率下调为基准利率上浮5%;同时,去年利率上浮程度较高的部分银行的首套房贷款利率已经回归的行业主流利率水平。

7、深圳商报:2018年,深圳新房全年成交均价为54120元/平方米,同比降低0.6%;新房住宅成交2.9万套,同比上涨13.8%。分析人士表示,开发商密集推盘加上主动促销,表明部分开发商已显露出“以价换量”的心态。

三、股市盘点

1、上证指数报2526.46点,下跌0.26%,成交额1233.79亿。深证成指报7391.65点,下跌0.12%,成交额1763.57亿。创业板指报1263.51点,下跌0.36%,成交额548.21亿。两市合计成交2997.36亿。从盘面上看,公用事业、交运设备等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.15%,报25875.45点。国企指数涨0.1%,报10133.74点。沪股通净流入11.77亿元,当日余额508.23亿元。深股通净流入4.45亿元,当日余额515.55亿元。

3、会计准则委员会:近日,企业会计准则动态第9期刊登了针对会计准则咨询论坛中的“商誉及其减值”议题文件的反馈意见观点摘编。这些反馈意见的观点仅是咨询委员们针对有关会议文件发表的专家研讨意见。请各有关单位和企业按照我国企业会计准则的现行要求对商誉做好相关会计处理。

4、财经头条App:1月8日,ST长油阔别A股4年半之后重新上市。该股盘中经历两次临停,于14时57分恢复交易,收盘报3.31元,跌23.2%。2014年6月4日是该股退市前的最后一个交易日,股价报收0.83元,以1月8日的收盘价计算,该股上涨298.8%。上交所表示,ST长油恢复上市首日股价出现了较大波动,该股次日起涨跌幅限制恢复为5%。

5、证券时报:1月7日,创新工场董事长、人工智能工程院院长李开复、总裁陶宁、创新奇智CEO徐辉、创新工场运营副总裁谢维一行拜会上交所党委书记、理事长黄红元,就人工智能技术发展以及推动资本市场和科技创新协同发展进行了座谈交流。

6、中国基金报:券商托管私募业务经历大洗牌,呈现出强者恒强的局面。目前,国内托管私募基金数量最多的仍然是招商证券,托管的全部基金达到1.22万只,占据券商托管26%左右的份额,一家独大;国泰君安强势上涨,以16%以上的份额位列第二,国信证券则以14%左右的份额跌至第三。

7、证券时报:截至2018年底,131只分级基金市场总规模为935.24亿元,已经跌破千亿规模;全年分级基金市场共蒸发431.74亿元,萎缩幅度达到31.58%,创出分级基金市场历年最大跌幅。

8、证券时报:1月8日首发上会的2家公司,云南震安减震科技股份有限公司、南京泉峰汽车精密技术股份有限公司全部获通过。

9、中登公司:上周(1.2-1.4),新增投资者数量12万,环比减少42.34%。

10、两市融资余额:截至1月7日,上交所融资余额报4624.58亿,较前一交易日增加2.08亿;深交所融资余额报2885.04亿,增加5.90亿元;两市合计7509.62亿元,增加7.98亿元。

四、行业观察

1、国务院:印发《关于推广第二批支持创新相关改革举措的通知》。推广举措包括知识产权保护;技术股与现金股结合激励的科技成果转化相关方利益捆绑机制;推动政府股权基金投向种子期、初创期企业的容错机制等。

2、银保监会:发布关于防范利用自媒体平台误导宣传的风险提示。通过自媒体平台发布的误导信息主要包括饥饿营销类,如使用“全国疯抢”“限时限量”等用语;夸大收益类,如发布“保本保息”“保本高收益”等;曲解条款类,如宣称“得了病也能买”“什么都能保”等。

3、经济参考报:面对监管趋严以及自身资本的快速消耗,银行资本补充动作频频。2018年12月以来,监管层加快了银行资本补充事项的审批进度,城农商行上市步伐亦明显提速,加之金融委召开专题会议开启政策窗口,业内人士预计,2019年银行资本“补血潮”仍将持续。

4、国家知识产权局局长申长雨:2019年,我国将进一步促进知识产权综合运用,完善知识产权质押融资风险补偿及分担机制,推动专利商标混合质押加快推进知识产权证券化试点。

5、前程无忧:全国“25岁青年人群”中有13%期望月薪过万,但全国实际月薪中位数仅在5276元(税前)。年轻的求职者在简历中尽情表达强烈的工作意愿,“适应通宵加班、可长期出差”“三年无生育计划”,而面对工作机会诸多考虑,不愿轻易迁就。

6、新华社:自2018年5月31日银保监会公布第一批名单以来,截至目前,已有新华人寿、中国人寿等20家保险公司获批经营个税递延商业养老保险业务。

7、生态环境部:通报2018年全国地表水环境质量状况。1940个国家地表水评价考核断面中,水质优良(Ⅰ—Ⅲ类)断面比例为71.0%,同比提高3.1个百分点;劣Ⅴ类断面比例为6.7%,同比降低1.6个百分点。主要污染指标为化学需氧量、总磷和氨氮。两项约束性指标均达到序时进度和年度目标要求。

8、中证报:近日,国际现货钯金价格大涨,已连续3日站稳在1300美元上方,再创历史新高。钯金主要用于汽油车的催化转化器,也可用于混合动力汽车。机构测算,今年的钯金产量缺口将接近50万盎司,供不应求局面仍将持续,未来价格仍具上涨空间。

五、产业数据

1、统计局:2017年,中国体育产业总规模(总产出)为2.2万亿元,同比增长15.7%;增加值7811亿元,同比增长20.6%。此外,体育用品及相关产品制造的总产出和增加值最大,分别为13509.2亿元和3264.6亿元,增速分别为12.9%和14%。

2、中国信通院:2018年,国内手机市场总体出货量4.14亿部,同比下降15.6%;上市新机型764款,同比下降27.5%;智能手机出货量3.90亿部,同比下降15.5%,其中Android手机在智能手机中占比89.3%。

3、集邦咨询:2019年,5G手机全年生产总量或将在500万支,渗透率仅为0.4%。5G手机的普及仍需等待电信运营商加速布署5G电信设备,初步预估5G基础建设要到2022年才会完备。

4、德勤:中国拥有全球最大的固定和移动互联网用户群。2019年初,中国有6亿人使用手机进行移动支付;上网人数将超过8.25亿。

5、证券日报:2018年,我国汽车召回总数1257万辆,较2017年下滑37.5%。截至2018年9月底,我国汽车保有量为2.35亿辆,这意味着平均每20辆车,就有一辆被召回。

6、中证报:阿里影业旗下影视娱乐投资平台娱乐宝发布“鸿雁计划”,将在未来三年内,用30亿资金助力百个国产影视项目、百家影视企业,达成总计100亿的票房回款。该计划针对影视行业中资金紧张、回款周期长的痛点,将使制片方和发行方的票房回款周期实现从6个月到6天的跨越。

7、中证网:元旦过后,国内多地纸企宣布上调废纸收购价格,提价幅度在50元/吨至100元/吨。分析人士表示,进入1月后,部分纸厂表达了高价吸货心态,同时配合低温天气下降雨降雪概率增加,预计短期国废黄板纸到厂价格仍将延续上行态势。

8、华夏时报:1月7日、8日,国内天然气价格大涨,众源绿能、内蒙新圣等部分天然气公司报出5900元/吨的出厂价。而此次上涨主要以西北地区的LNG液化厂唱主角。此外,全国有60多家LNG液厂在过去两天提价。

六、公司要闻

1、华为声明:网络上出现“华为宣布与袁隆平公司合作培养水稻”等消息,此消息不属实,华为没有任何从事水稻种植业务的计划,也没有发布任何与此相关的消息。当前,华为坚持“有所为,有所不为”,不会进入不擅长且没有优势的行业。

2、澎湃新闻:截至2018年末,余额宝累计交易用户突破6亿户,基金累计交易用户则超过6000万户。此外,2018年蚂蚁财富理财用户规模比2017年增长110%,定投用户数增长210%。

3、中国企业家杂志:知情人士称,ofo海外部门解散,海外事业部目前有50多名员工,被要求转岗或离职,1月10日之前不离职或转岗,12月薪水发一半,1月薪水不发。对此ofo回应称,系正常业务调整。

4、新京报:近日,吉利召开高层组织架构调整大会,宣布将吉利新能源升级为与吉利品牌、领克品牌并行的三大品牌之一。业内人士称,距离2020年规划时间节点仅剩两年时间,如何加速推进新能源和电气化战略,是目前吉利重大的挑战之一。

5、三星电子:2018年第四季度,销售额59万亿韩元,同比下降10.6%,营业利润10.8万亿韩元,同比下降28.7%。分析人士称,负责制造芯片的DS事业群贡献了近八成利润。财报远远低于市场预期,引发了市场对于三星电子利润结构的担忧。2019年,将致力于在5G、人工智能等新兴产业发力。

6、中证报:业界传出,由于销售不佳,苹果近期缩减iPhone XR订单量。Apple(中国)方面回应称,“不予置评”。据悉,和硕是iPhone XR最主要组装厂,供货占比约七成。

七、资本动态

1、证券时报:2018年,短债基金备受资金青睐,部分产品在四季度规模猛增超过200亿,强势挺进公募(除去货币及短期理财)单只基金规模前十榜单。有部分三季度规模基数较低的短债基金,四季度规模环比增长近30倍。

2、5年期国债期货主力合约TF1903上涨0.33%至99.855;10年期国债期货主力合约T1903上涨0.55%至98.455。10年期国债利率跌2.96BP,至3.12%;10年期国开债利率涨跌持平,至3.47%。

3、截至1月8日下午收盘,国内期市涨跌参半,农产品走势分化,鸡蛋、豆油涨超1%,但玉米、豆粕、菜粕分别跌0.81%、0.78%、0.46%;黑色系多数上涨,铁矿石涨近1%;基本金属多数飘绿,沪铅跌超1%。

4、上海国际能源交易中心:1月8日,原油期货主力合约SC1903以405.5元/桶收盘,下跌0.4元,跌幅为0.10%。主力合约成交600078手,持仓量增加96手至46406手。全部合约成交607378手,持仓增加70手至58394手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.8561,跌0.0905%,人民币中间价报6.8402,涨0.1678%。NDF:3个月报6.8561,6个月报6.8611,1年报6.8686,2年报6.8955。

6、新三板:1月8日合计挂牌10684家公司,当日新增0家,成交金额2.16亿,其中做市转让0.54亿,集合竞价1.62亿。三板成指报953.26,涨跌持平,成交额0.42亿。

7、上股交:挂牌企业总数9822家,其中N板(科创板)223家,E板450家,Q板9149家。

八、国际资讯

1、新华社:2018年,英国新车销售量为237万辆,比上年下滑6.8%,为5年来最低。业内人士称,如果“脱欧”后一切照旧,英国2019年新车销量将下降2%,但目前所有版本的“脱欧”协议,都将对汽车行业造成损害。

2、财经头条App:1月8日,全球油气巨头BP在中国首座超级充电站落户上海嘉定,配以60kwh制式快速充电桩,一辆新能源汽车满充时间约30-60分钟。

3、波罗的海干散货指数:涨1.2%,报1262点。

4、标普500指数收涨24.72点,涨幅0.97%,报2574.41点。道琼斯工业平均指数收涨256.10点,涨幅1.09%,报23787.45点。纳斯达克综合指数收涨73.53点,涨幅1.08%,报6897.00点。美国股市2018年11月以来首次实现三连涨,三大股指均收涨近1%。

5、德国DAX 30指数收涨0.52%,报10803.98点。法国CAC 40指数收涨1.15%,报4773.27点。英国富时100指数收涨0.74%,报6861.60点。

6、日经225指数涨0.82%,报20204.04点。韩国KOSPI指数跌0.58%,报2025.27点。

7、WTI 2月原油期货收涨1.26美元,涨幅2.60%,报49.78美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.39美元,涨幅2.42%,报58.72美元/桶。

8、COMEX 2月黄金期货收跌4美元,跌幅0.31%,报1285.90美元/盎司。

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